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2018年制革行业现状分析

/ 2018-11-16 15:21:47

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的行业目录及行业分类原则。广义的皮革分为天然革和非天然革(包括合成革和人造革)两大类。除非有特别说明,本文所称皮革产品均指天然皮革或真皮皮革。

(一)行业管理体制

1、国家发改委

制革行业由国家发改委承担宏观管理职能。国家发改委负责制订国民经济社会中长期发展规划,制定产业政策、进行项目审批、指导、技术改造,推进产业结构战略性调整等。

2、国家工信部

制革行业由国家工信部提出工业化发展战略。国家工信部主要负责行业管理与战略研究,对行业技术法规和行业标准进行拟定,促进节能、资源综合利用和清洁生产等。

3、中国皮革协会

制革行业由中国皮革协会进行自律管理。中国皮革协会成立于 1988 年,下设九个专业委员会,主要负责开展市场调研,制定行业发展规划,参与国家行业标准审定,组织宣贯执行,倡导科技进步,组织技术培训,主办行业刊物网站,提供信息与咨询服务等。

(二)行业主要法律法规及产业政策

1、行业法律法规

2、行业产业政策

制革行业系轻工业中的重要产业,也是国民经济的重要产业,承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务,在经济和社会发展中发挥重要作用。为支持制革行业的快速、健康发展,国家、地方相继出台了一系列的产业政策,具体如下:

调整产业结构,鼓励先进生产

工信部 2009 年 12 月下发《关于制革行业结构调整的指导意见》(工信部消费[2009]605 号),要求“推进行业结构调整,改善产业布局,加强企业自主创新,促进产品优化升级,走资源节约、环境友好、工农业相互促进的可持续发展道路,把我国制革行业综合竞争力提高到一个新水平”;要求“淘汰年加工 3 万标张以下的制革生产线,严格限制投资新建年加工 10 万标张以下的制革项目,淘汰落后技术和产能,到 2011 年淘汰落后制革产能 3,000 万标张”等。该指导意见还为制革行业的发展提出了增加国内原料皮供给、调整产业布局、调整产品结构、推动技术改造等具体任务和发展目标。在产品结构上,要推进制革机械、皮革化工等配套行业的快速发展,优化提升制革技术,丰富花色品种,提高产品附加值;在稳定鞋面革、服装革和包袋革需求的基础上,提高家私革和汽车革的比重。

发改委 2013 年 2 月下发《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正版),将皮革产品分为鼓励类、限制类和淘汰类三大类。主要鼓励清洁生产、循环生产和高档皮革用功能性化工产品开发、生产与应用等,主要限制、淘汰小规模制革生产线。其中“制革及毛皮加工清洁生产、皮革后整饰新技术开发及关键设备制造、皮革废弃物综合利用”被列入鼓励类项目。

工信部 2016 年 8 月制定《轻工业发展规划(2016-2020 年)》,指出“支持开发绿色、智能、健康的多功能中高端产品,支持骨干企业加快高档皮革制品等开发和市场推广;进一步优化企业兼并重组环境,支持皮革、造纸、家具等规模效益显著行业企业的战略合作和兼并重组,培育一批核心竞争力强的企业集团,发挥其在产品开发、技术示范、信息扩散和销售网络中的辐射带动作用;推动皮革工业向绿色、高品质、时尚化、个性化、服务化方向发展”。

3、皮革产品特性

天然皮革的构造分为表皮层、真皮层和皮下组织。表皮层约占皮厚的 1%,没有使用价值,在准备工段通过灰碱处理除去,皮下组织约占皮厚的 15%,在准备阶段通过机械处理除去。真皮层位于表皮层和皮下组织之间,主要由胶质蛋白纤维编织而成,约占皮厚的 84%,皮革由真皮层加工而成的。真皮层又分为粒面层和网状层,粒面层靠近表皮,厚度约为真皮层厚的 20%-50%,在整张皮上厚度一致,由细纤维编织而成;网状层由较粗的纤维束编织而成,厚度约为真皮层皮厚的 50%-80%,在皮上不同部位的厚度不同,颈部、背部较厚,边肷部位较薄。

鉴于天然皮革所具有的以上生物特性,与人造合成革相比,具有无可比拟的耐热性、耐寒性、耐湿性、耐腐蚀性和透气性,具有较好的着色能力和光泽度,以及自然舒适的手感,因此在人们的日常生活中,皮革制品具有不可替代性。

4、皮革产品分类

按原料类别划分

皮革按原料皮种类可分为牛皮革、羊皮革、猪皮革等,用途最大最广泛的为牛皮革。 根据中国皮革协会统计, 我国牛皮约占 70%, 羊皮占 18%, 猪皮占 10%,其他原皮约占 2%。牛皮革可分为黄牛革、水牛革和牦牛革,其中黄牛革约占 90%。

按用途划分

皮革按用途可分为家私革、汽车革、鞋面革、服装革等。根据工信部发布的《关于制革行业结构调整的指导意见》对于产品结构的意见, 未来制革行业将“在稳定鞋面革、服装革和包袋革需求的基础上,提高家私革和汽车革的比重”。

按计量方式划分

皮革按照计量方式可分为重革和轻革。轻革指用无机鞣剂或合成鞣剂或结合几种鞣剂鞣制而成的皮革,出售时以面积计量,常见的轻革有汽车革、家私革、鞋面革、服装革、包袋革等;而重革指用植物鞣剂鞣制而成的皮革,质地厚重结实,出售时以质量计量,常见的重革有鞋底革、装具革、轮带革、护油圈革等。

按皮革层次及特性划分

按皮革层次,牛皮革一般分为头层革和二层革。头层革面上保留完好的天然粒面,毛孔清晰、细小、紧密、表面丰满细致,富有弹性及良好的透气性和透水性,价格较高。二层革是用片皮机剖层而得,是纤维组织较疏松的二层部分,仅有疏松的纤维组织层, 经过涂饰或贴膜等系列工序制成, 其牢度耐磨性相对较差。

按鞣制方法划分

通过鞣剂使生皮变成革的物理化学过程称鞣制,是制革的重要工序。按鞣制方法可将皮革分为铬鞣革、植鞣革、油鞣革、醛鞣革、有机鞣革、结合鞣革等。

按原料皮的产地来源分类

从原料皮产地分布来看,世界五大原料皮生产地为美国、中南美洲、欧洲、澳大利亚和非洲。其中澳大利亚因气候温和、地广人稀、水源丰富、牧草肥沃等自然人文原因,养牛业十分发达,牛原料皮品质上乘,大小、规格、厚度较统一,出口量较大,在世界牛皮贸易中占有重要份额。

5、制革行业状况与竞争格局

全球制革行业状况与竞争格局

现代制革行业发轫于十九世纪中叶,产业中心长期位于工业化程度、社会经济水平较高的发达国家, 由不发达国家向其提供大批量原料皮。进入二十一世纪,在经济全球化浪潮下,制革行业逐渐向发展中国家转移,形成了全球分工协作、差异化竞争的崭新格局。以意大利、西班牙、德国为代表的欧洲制革工业,因环保法规的日益严格而逐年萎缩,皮革生产、皮革贸易形势日显严峻。亚洲地区充分利用丰富的原料皮资源、廉价的劳动成本,以广阔的皮革消费市场为后盾,取得了长足发展,是世界重要的原料皮和成品革生产基地。尤其东南亚地区制革工业迅速崛起,以中国、越南、印度、泰国等为代表,制革工业突飞猛进,进一步抢占了国际市场, 且越发注重提高产品附加值, 发展皮革产品深加工。 以墨西哥、阿根廷和巴西为代表的美洲皮革生产国家,凭借原料皮资源优势、较先进的制革技术, 由原料皮供应逐渐向皮革生产的角色转变, 与亚洲皮革生产国家形成竞争。

非洲地区拥有丰富的原材料资源,但皮革工业发展缓慢。全球畜牧业不断发展,现代制革工艺逐渐成熟,居民消费水平与消费档次不断提升,促使皮革使用领域逐渐扩大,带动皮革需求量逐年增长,全球轻革产量近年来呈现上升态势, 2014 年全球轻革产量达到 145.40 亿平方英尺。

2010 年—2014 年全球轻革产量

从世界生产状况来看,以意大利、西班牙、法国和葡萄牙为代表的欧洲地区皮革生产量占世界总生产量的 27%,原料皮生产量占世界总生产量的 18%;北美和中美地区皮革生产量占世界总生产量的 10%, 原料皮生产量占世界总生产量的 17%;南美洲地区皮革生产量占世界总生产量的 8%,原料皮生产量占世界总生产量的 13%;亚洲地区皮革生产量占世界总生产量的 53%,原料皮生产量占世界总生产量的 40%。世界的皮革加工与销售中心已从欧洲转移到了亚洲。

全球皮革与原料皮市场竞争情况

从原料皮来源看,以牛皮为主约占 70%,羊皮占 18%,猪皮占 10%。从产品用途来看,以鞋面革为主约占 53%,家私革约占 16%,汽车革约占 10%,服装革约占 10%。皮革过去多用于皮鞋、家私等传统领域,近年来,鞋面革、家私革市场已趋于平稳成熟,随着汽车工业的蓬勃发展,人们对于汽车内饰质量与档次要求逐渐提升,真皮座椅越来越受到消费者喜爱,需求呈直线上升趋势,未来汽车革将成为拉动行业跨越式发展的新增长点。

全球成品革来源与用途分类

当今全球消费者对于时尚设计、品种档次、质量、时尚、品质品牌要求越来越高,全球制革行业历久弥新不断进步,品种、花色、样式更加丰富多样,工艺技术更加先进完善,生产设备更加自动精密,整体向多样化、个性化、智能化、绿色化方向发展。

(三)我国制革行业状况、竞争格局

1、我国制革行业状况

我国制革行业起步较晚,但经过百余年发展已成为世界公认的制革大国,我国制革行业大体经历了三个阶段: A、 1910-1949 年,建立起最早的一批现代制革厂,主要采用硝面、烟熏、植鞣等传统鞣法; B、 1949-1989 年,自我恢复发展提高阶段,技术手段、生产设备、质量产量大大提高,铬鞣法逐渐成为轻革鞣制的主流; C、 1990 年至今,制革行业高速发展,随着全面深化改革带来的改革福利不断释放,全球经济一体化进程逐渐加快,一带一路、长江经济带、京津冀协同发展等战略深入推进,制革行业出口不断增长,企业规模不断扩大、机械化程度不断提高、节能减排意识不断加强,整体向着多样化、个性化、智能化、绿色化方向发展。

我国既是皮革生产大国,也是原料皮资源大国、出口创汇大国和皮革制品消费大国,制革行业作为轻工业的重要组成部分,正承担着由“大国”向“强国”转变的重要历史任务,产业梯度转移和区域聚集发展正步入规范、整合、调整、升级的阶段,将发力供给侧结构性改革,坚持创新驱动,不断提升行业可持续发展能力,行业已进入动力转换、结构优化、全面提升行业发展质量的关键时期。

近年来, 我国制革行业步入平稳发展新常态。 2012 年我国轻革产量达到 7.47亿平方米,为近五年峰值, 2013 年我国轻革产量较 2012 年出现下滑,主要系整体市场低迷、企业消化库存的影响,以及原料牛皮的市场供给不足导致的采购成本上升所致。 2014 年以来,随着环保标准以及行业规范的实施,制革行业开展了广泛深入的整顿提升工作,区域结构调整基本完成,制革行业整体回暖。全球经济复苏,上游原料皮供应量稳步回升,下游制品生产增质提速,我国轻革产量开始逐年增长, 2016 年轻革产量达到 7.35 亿平方米,较 2013 年增长了 33.46%。

2011 年—2016 年全国轻革产量

2、我国制革行业竞争格局

近几年,我国制革企业逐渐从大中城市向小城市、乡镇转移, 70%的企业集中在沿海一带,如福建、浙江、广东等省份,但以小型企业为主体,形成规模的大型企业较少,生产集中度较低。

根据《中国皮革行业“十二五”发展规划指导意见》、《皮革行业发展规划(2016-2020 年)》及《关于制革行业结构调整的指导意见》等政策方针,经过调整优化结构,我国皮革产业集群快速发展,已初步形成上中下游产品相互配套、专业化强、分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着举足轻重作用的产业集群地区。 空间布局上东部和中西部协调发展, 推动产业有序专业和有效承接。 四川、河北、山东等地凭借劳动力与皮源优势,承接产业梯度转移,在新技术、新平台上实现新跨越,走转移与转型结合、提升与扩张共进的新型产业化发展之路。2015 年,全国规模以上皮革行业共有 8,114 家企业,相比上年新增 301 家,浙江省 1,728 家,广东省 1,698 家,福建省 1,280 家,四川省 166 家,我国皮革产业集群概况如下:

四川省历来具有皮革原料、加工技术、产业基础和产品市场等优势,制革技术水平较高,四川皮革及其制品在国内乃至国际市场享有较高声誉,已跻身我国十大轻革产区, 2015 年轻革产量占全国产量 2.46%。经过多年发展,四川已初步形成了以制革、制鞋为主体,皮革化工、皮革机械、皮革科研配套完整的工业体系,呈现出制革生产与皮革制品生产和皮革配套产业协调、快速发展的良好产业格局。

3、我国制革行业发展趋势

当前我国制革行业经过多年快速发展,已经进入产业提升期。我国制革行业将以科技、创新、协调、绿色发展理念为引领,以市场为导向,以人才为支撑,全力做好创新驱动、智能转型,结构优化、质量为先,绿色发展和全球融合,着力改进生产模式,实施“品种、品质、品牌”战略,稳增长、调结构推进行业转型升级,实现“制革大国”向“制革强国”迈进的跨越式发展。未来,制革行业将呈现以下趋势:

创新驱动,提升有效供给水平

当前制革行业整体研发设计能力偏低,发展理念急需提升,创新投入不足加剧了产品同质化竞争,严重制约了企业创新发展。未来,制革行业要以创新为支撑,引领经济结构优化升级,来有效推动行业向全球价值链高端跃升。一方面,制革行业终端消费产品包括家私、汽车内饰、鞋、服饰、箱包等都是流行产品,未来制革行业需加大新产品的研发设计力度,加强产品流动趋势研究,深度挖掘消费需求,适应和引领消费升级趋势,推进企业个性化定制、柔性化生产,满足消费者差异化需求。

另一方面,制革行业将继续推进生产过程清洁化改造,从源头削减污染物产生为切入点,革新传统生产工艺装备,加强基础共性技术及核心关键技术攻关,加大新材料、新技术、新装备、新产品的研发设计力度,促进数字化、网络化、智能化, 走创新驱动的发展道路。 研发和完善无铬鞣制剂、 环保型染整涂饰材料、生物酶制革技术、节盐技术、废水分质预处理及深度处理技术等核心技术,实现无氨脱灰软化、铬减排、废液循环、制革污泥处理技术的大规模运用,以科技创新,提高产品核心竞争力,提高产品附加值,重点发展时尚、个性、绿色、优质、健康、智能等行业新供给。

质量为先,加强智能制造

目前制革行业整体品牌影响力偏弱,品牌附加值较低,中低端产品过剩。因此弘扬“工匠精神”,发展精品制造,深入开展全面质量管理将是制革行业的共识。全行业将进一步加强从原料采购到生产制造、市场渠道全流程质量管控,质量为先全面推进行业品牌建设。针对制革行业尤其是产品附加值较低的中小企业“两化融合”动力不足,自动化改造方面进展不大,生产效率提升缓慢以及存在大量落后产能问题, 未来制革行业将以智能制造为突破口, 全面提升劳动生产率,强化产业整体竞争力。开发推动制革生产过程的自动输送线,转鼓全自动控制系统,挤水、拉软、干燥过程的机械自动化传输生产线,提高制革机械关键设备如去肉机、剖层机、削匀机、辊涂机、干燥机等设备的自动化程度和加工精度,提升生产全过程自动化水平。积极采用 3D 设计,逐步实现研发设计的数字化、标准化,在产品、流行方式、款式、色彩等时尚元素方面,不断缩短与国际流行前沿的差距,提高研发响应速度,减少物料消耗,增加品牌附加值,提升品牌影响力。


区域结构优化,增强集群竞争力

集中生产是制革行业未来发展的重要方式, 也是国际制革行业发展的先进经验。目前我国制革行业在快速发展中,存在着结构性矛盾,制革行业生产集中度较低、企业规模较小、数量较多。未来制革行业将继续引导产业向中西部地区有序梯度转移,东部区域立足转型升级、提质增效,中西部高起点承接转移,充分利用区位、资源、分工协作、产销网络等优势,做到承接转移与升级同步,优化产业分工格局,促进区域协调发展。未来制革行业上下游资源将进一步向产业集群聚集,构建以大企业为主导,中小企业专业化分工,相互配套协作,上下游链接紧密的产业组织体系,通过产业集群明确定位、发挥优势、突出特色,实现全行业差异化竞争。

绿色制造,发展生态皮革

推行清洁生产,改变单一的末端污染治理,实行工业污染的全过程控制,走可持续发展道路,是促进经济与环境协调发展、开创制革行业污染防治新局面的战略性措施。开展节能减排,保护环境,转变增长方式,通过科技创新,提高产品核心竞争力,提高产品附加值,发展生态绿色皮革是制革行业的发展方向。生态皮革包含以下三个方面:一是制革生产过程对环境无害;二是皮革产品使用过程中对人体无害;三是皮革产品可生物降解,不会成为新的污染源。在生产过程中, 制革行业将更加注重清洁化生产技术的应用, 开发绿色化学品和无污染工艺,并注重工艺内的再利用与循环。具体包括研发和完善无铬鞣剂,环保型染整和涂饰材料,生物酶制革技术,节盐技术,废水分质预处理及深度处理系统,制革污泥处理技术及减排装备和清洁生产技术集成等。

(四)行业与上、下游行业间的关联性

1、行业产业链

上游行业为畜牧业、皮革化工业;皮革产品主要用于制造家具、汽车座椅及内饰、皮鞋、皮革服饰、箱包皮具等,因此下游行业如下:

2、本行业与上游行业的关联性

畜牧业

制革行业是畜牧业的延伸,是循环经济的重要环节。一方面制革行业对畜牧业的副产品牛原皮进行加工再利用, 畜牧业的健康发展为下游提供更多的原料资源;另一方面皮革行业的健康发展又刺激原皮需求,促进畜牧业发展;从而达到资源节约、环境友好、工农业相互促进。

世界范围来看,养牛业平稳发展,存栏量稳步增长。 2010 年-2015 年,牛存栏总量分别为 161,943.10 万头、 163,514.90 万头、 164,253.10 万头、 166,194.10万头、 167,428.30 万头、 167,481.40 万头6。其中印度、巴西、中国 2015 年牛存栏量分别为 33,431.80 万头、 22,056.60 万头、 10,497.70 万头7,分列世界总量前三。

我国已形成了东北、西北、中原、西南四大肉牛产业带, 2014 年活牛出栏量达到 4,900 万头。但我国活牛出栏量增长缓慢,尤其 2012 年之后,国内活牛出栏量和存栏量基本处于停滞状态8。并且我国畜牧业仍以粗放经营为主,原料皮部位差大、伤残多、原料皮质量不稳定影响了成品革的质量,优质原料皮供应不足, 50%仍需进口。

2003 年—2015 年我国牛出栏量、存栏量

因此, 国内制革企业有的从国外进口牛原料皮应对国内优质牛原料皮供应稍显不足的情况。澳大利亚因气候温和、地广人稀、水源丰富、牧草肥沃等自然人文原因,养牛业十分发达,已经实现规模化、集约化经营。昆士兰州中部向南延伸,经过新南威尔士州坡地至维多利亚北部和南澳大利亚农业区,是半干旱至湿润气候的过渡区,是澳大利亚主要养牛带,其现代化牧场养殖规模大、机械化程度高,牛饲养量、牛屠宰量、牛皮质量均比较稳定,牛皮大小、规格、厚度比较统一。

根据澳大利亚统计局(Australian Bureau of Statistics, ABS)统计, 2011 年-2015 年澳大利亚牛存栏量分别为 2,850.60 万头、 2,841.80 万头、 2,929.10 万头、2,910.30 万头、 2,741.29 万头。总体来看,澳大利亚畜牧业发达,牛原皮皮面细腻、伤残较少、供应量稳定。

2003 年—2015 年澳大利亚牛屠宰量与存栏量

皮革化学工业

皮革化学工业是皮革工业的基础,皮革化学品技术含量高、应用性强、品种多、批量小、精细化高,其材料的组成、性能的优劣不仅直接影响到皮革的质量和档次,也对皮革工业的清洁化水平具有重要影响。皮革的流行趋势、不断变化的市场需求,又极大地促进了皮革化学品的快速发展。皮革化学原料主要包括皮革助剂、皮革鞣剂、皮革加脂剂及皮革涂料等。各类功能性皮革化学品的应用,可使皮革成品达到理化性能指标以及柔软、丰满、艳丽、手感舒适自然等品质风格,并按需求使之具有一定的防水、防污、耐光、耐水洗等特性。皮革化工业不断向环保化、精细化、功能化发展,全面推行清洁生产和节能减排技术,实现可持续发展是未来皮革化工行业的发展趋势。

本行业与下游行业的关联性

制革行业的发展对下游行业提升产品档次、促进产品的多样化与生态化、推动国际品牌创立起到了积极作用。未来我国家具、汽车、皮鞋制造等行业竞争实力的不断增强,下游市场需求的快速增长,又将推动制革行业快速、健康发展。


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